2019년 중국 수소연료전지 산업의 최신 동향 조사

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[2019년 중국의 수소연료전지 산업의 최신 동향 보고서]
 
・성과물: 리포트
형식: PDF
조사 내용: 지난해 해외의 각종 기관으로 큰 호평을 받은 "2018년 중국 수소 연료 전지 산업의 최신 동향 보고서"의 내용을 더 충실화하여 "2019년판" 조사 보고서를 현재 판매 중입니다. 2019년 최신 데이터로 갱신함과 동시에 지난 보고서에서 언급하지 않은 연료 전지 핵심 부재(촉매, PEM, GDL, MEA)의 개발 트렌드, 정치형 연료 전지의 개발 동향, 수소 제조·저장·수송에 관한 산업 표준 책정 동향, 수소 스테이션에 관한 산업 표준 책정 동향, 밸류 체인별 기업 정보를 새로 업데이트하였습니다.
조사 기간:2019년 5월 ~ 2019년 7월
 
리포트 형식:PDF (189페이지)
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* 2019년 중국 수소 연료 전지 산업의 최신 동향 조사 의 샘플 이미지
 
 
목차
Part 1. 중국 수소 연료전지 산업의 개요
 
4
 
중국의 수소 연료전지 산업 스냅샷
 
 
중국은 2020년에 토요타 미라이와 동등한 성능을 달성하는 것이 목표
 
Part 2. 중국의 연료전지・수소충전소의 보급 상황
8
 
중국의 연료전지차 누계 생산 대수
 
 
중국의 연료전지 완성차 제조사
 
 
중국의 차량용 연료전지 시스템 제조사
 
 
중국의 수소연료전지 제조사(차량용 외 포함)
 
 
연료전지기술개발 - 연료전지 개발 사업에 참가하는 기업의 증가
 
 
지역별로 본 연료전지차 판매 상황
 
 
중국 각지의 연료전지차 운행 상황
 
 
2019년 1월 시점의 세계 각지의 수소 충전소
 
 
2019년 5월 말 시점의 중국의 수소충전소
 
 
수소 · 연료전지에 관련한 중국의 주요 정책
 
 
2019년 중국의 신규 건설 완료 예정인 수소충전소(일부)
 
Part 3. 중앙 정부의 정책
22
 
중앙 정부의 계획 및 로드맵 1 제조 강화
 
 
- 중국제조2025 중점 영역 기술 혁신 그린 북 기술 로드맵(2017)
 
 
중앙 정부의 계획 및 로드맵 1 제조 강화
 
 
- 신에너지・에너지 절약 자동차 기술 로드맵 ①
 
 
- 신에너지 · 에너지 절약 자동차 기술 로드맵 ②
 
 
- 신에너지 · 에너지 절약 자동차 기술 로드맵 ③
 
 
- 신에너지 · 에너지 절약 자동차 기술 로드맵 ④
 
 
중앙 정부의 계획 및 로드맵 2 신흥 산업 육성
 
 
- 제13차 5개년 계획 전략적 신흥 산업 발전 계획
 
 
중앙 정부의 계획 및 로드맵 3 에너지 활용
 
 
- 에너지 기술 혁명 혁신 계획(2016〜2030)
 
 
- 에너지 기술 혁명 혁신 계획(2016〜2030)
 
 
업계 관리 규정
 
 
- 자동차 동력용 축전지와 수소 연료전지 산업의 화이트리스트 관리 방법
 
 
- 국가발전위 자동차 산업 투자 관리 규정
 
 
중국 신에너지 자동차의 보조 정책 동향
 
 
- EV에 대한 보조금 감액, 기술 기준은 인상
 
 
보조금
 
 
- 연료 전지 자동차의 보조금 기준(FCV 보조금은 조정이 되는지)
 
 
- 신에너지 자동차 추천 차량 목록(구입 보조금 대상은 연료전지 자동차)
 
 
- 차량 구입 세금 면제대상인 신에너지 자동차 모델 목록
 
 
중국 수소 에너지 · 연료전지 산업 백서
 
 
- 수소 에너지 개발 예측
 
 
- 수소 공급 예측
 
 
- 전체 목표
 
 
- 기술 로드맵
 
 
- 정책 로드맵
 
Part 4. 지방 정부의 대처
45
 
지방 정부의 수소 연료전지 관련 주요 정책과 발전 상황
 
 
지방 정부 수소 연료전지의 보조금 목록
 
 
광둥성 불산(佛山)시의 수소충전소 보조금 정책
 
 
장강 삼각주 지역의 연료전지 산업
 
 
- 개요
 
 
장강 삼각주 지역의 수소 회랑 건설 발전 계획
 
 
지방의 동향 ①상하이시
 
 
- 상하이시 연료전지 자동차 발전 계획
 
 
지방의 동향 ①상하이시
 
 
- 상하이시 자딩(嘉定)구 안팅(安亭) "수소 에너지 · 연료 전지 산업 단지"
 
 
- 1920kg/일의 수소 보급 능력을 지닌 세계 최대 YiLan(駅藍)금산(金山)화공구(化工区) 수소충전소
 
지방의 동향 ②장쑤성 루가오(如皋)시
 
 
- UNDP 수소 경제 시범 도시
 
 
지방의 동향 ③장쑤성 창수(常熟)시
 
 
- FCV 지원 정책
 
 
지방의 동향 ④저장성
 
 
- 타이저우(台州)시 수소에너지 산업단지
 
 
지방의 동향 ④저장성
 
 
-저장성의 지원 정책
 
 
지방의 동향 ⑤광둥성 불산(佛山)시・윈푸(雲浮)시
 
 
- 광둥성 연료전지 산업 개요 
 
 
지방의 동향 ⑤광둥성 불산(佛山)시・윈푸(雲浮)시
 
 
- 불산(佛山)시 남해(南海)구 수소연료전지차 산업체인 
 
 
- 불산(佛山)시 수소에너지 발전 계획(2018~2030년)
 
 
- 불산(佛山)(윈푸(雲浮)) 산업이전 공업단지
 
 
지방의 동향 ⑥후베이성 우한(武漢)시
 
 
- 우한(武漢)개발구 수소연료전지 산업단지
 
 
지방의 동향 ⑦허베이성 장자커우(張家口)시
 
 
- 장자커우(張家口) 이노베이션 산업단지
 
 
지방의 동향 ⑧베이징시
 
 
- 하이덴(海淀)구 융펑(永豊), 창핑(昌平)구
 
 
지방의 동향 ⑨랴오닝성 다롄(大連)시
 
 
- 다롄(大連)시, 뤼순커우(旅順口)구, 무순(撫順)신빈(新賓)수소에너지산업단지
 
 
지방의 동향 ⑩산시(山西)성
 
 
- 산시(山西)성 신에너지차 산업2019년 행동 계획
 
 
지방의 동향 ⑪산둥성
 
 
- 산둥성 수소산업 중장기 발전 계획
 
 
기타
 
 
- 과기부(科技部)/GEF/UNDP 중국연료전지차 상업화 발전 촉진 프로젝트
 
 
- UNDP 수소경제 시범도시와 UNDP 중국연료전지차 상업화 발전 촉진 프로젝트의 위치
Part 5. 기금 설립의 동향 
79
 
기금설립의 동향
 
 
- 후베이성(우한(武漢))장강(長江)경제권 산업 기금(経済圏産業基金)
 
 
기금설립의 동향
 
 
- 그 외
 
Part 6. 산업 연맹
82
 
산업연맹
 
 
- 중국자동차공정학회(中国汽車工程学会, SAE-China)와 중국자동차공업협회(中国汽車工業協会, CAAM)
 
- 연료전지 관련 연맹 및 협회
 
 
- 중국 수소에너지・연료전지산업 이노베이션전략 연맹(National Alliance of Hydrogen and Fuel Cell) 
 
- 국제연료전지협회(国際燃料電池協会, IHFCA) 
 
 
- 중국 수소에너지 산업 연맹(中国水素能源産業連盟, China Hydrogen Energy Industry Alliance) 
Part 7. 수소 공급
88
 
중국 자체의 수소 규격
 
Part 8. 수소충전소
90
 
수소충전소의 개발
 
 
- 중국의 수소충전소 도입
 
 
- 중국의 수소충전소 규격
 
 
수소연료 충전소 개발
 
 
- 개발 경향과 수소 충전 기준
 
 
중국의 수소충전소 건설 및 운영 비용
 
 
중국의 수소 생산, 수송, 저장의 경제 분석
 
 
중국 수소충전소 운영의 경제 분석 고찰
 
Part 9. 차재 수소 탱크
97
 
수소 저장 탱크
 
 
중국의 수소 저장 탱크 개발
 
 
중국의 수소 탱크 개발
 
 
- 수소저장 기술 종류
 
 
- 대응 규격의 개발
 
 
수소 탱크 규격
 
 
- 동작 압력 70MPa 규격을 작성 중, 곧 발표될 예정
 
Part 10. 규제 및 표준
103
 
연료 전지에 관한 규제 및 표준 (국제)
 
 
중국의 수소 연료전지 관련 산업표준 책정 동향
 
 
- 연료전지전동자동차(FCEV) 성능시험 표준에 관한 수립은 최근 정비 중
 
 
- 연료전지 전동차 인증시험 규격의 범위와 전제조건
 
 
- 연료전지 전동차 인증시험 규격의 시험 항목과 방법
 
 
중국의 연료전지에 관한 국가 표준 및 규제
 
Part 11. 중국 연료전지 시스템 보조기기 계통의 개발 동향
110
 
중국 연료전지 시스템 보조기기 계통
 
 
중국 에어 컴프레서 개발의 동향
 
 
- GuangShunNewEnergy(広順新能源)
 
 
중국 에어 컴프레서 개발의 동향
 
 
- Snowman(雪人)
 
 
Snowman 자동차 OEM – Hydrogenics 계열 상관도
 
 
중국 에어 컴프레서 개발의 동향
 
 
- D.R. Power(徳燃動力)
 
Part 12. 중국의 연료전지 주요부재와 스택 개발 동향
117
 
연료전지 시스템의 비용 감축은 양산화가 관건
 
 
연료 전지 스택의 주요 부재
 
 
막・전극접합체(MEA)
 
 
- 중국은 CCM 기술이 주류
 
 
양성자 교환막(PEM)
 
 
- 중국 FCEV 시장에서는 PFSAPEM이 주류, 최신 개발 동향은 CPEM으로 이동
 
 
촉매
 
 
(참고) 코어 셸 촉매
 
 
- 신형 고반응성 PdxNi1-x@Pt
 
 
(참고) 나노 구조 촉매
 
 
- PtCu2 팔면체 합금 촉매
 
 
가스 확산층(GDL)
 
 
쌍극판(세퍼레이터)
 
 
- 중국에서 가장 널리 사용되는 그래파이트 세퍼레이터 기술
 
 
쌍극판(세퍼레이터)
 
 
- 금속 세퍼레이터
 
 
중국 스택의 주요 부재의 기술 지표 동향
 
 
(요약) 중국 스택의 주요 부재의 기술 지표 동향
 
Part 13. 주요 기업
133
 
중국 수소연료전지 산업 주요 회사 목록
 
 
중국 수소연료전지 산업 주요 회사 관계도
 
 
주요 기업:연료 전지 시스템 제조회사
 
 
- ①상하이 중소(重塑, Refire)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택 제조회사
 
 
- ②광둥(広東)국홍(国鴻)수소에너지과기유한회사(科技有限公司)(Sinosynergy)
 
 
주요 기업:연료 전지 시스템 제조회사
 
 
- ③중산(中山) BroadOcean(大洋電機)
 
 
캐나다계 연료전지 관련 회사의 중국 기업과의 제휴 움직임
 
 
Ballard를 둘러싼 중국내의 경제권
 
 
주요 기업: 연료전지(스택) 시스템 제조업체
 
 
- ④베이징 SinoHytec(億華通)과기유한책회사(科技股份有限公司)
 
 
- ⑤Sunrise Power(新源動力股份有限公司)
 
 
주요 기업: 연료전지(스택) 제조업체
 
 
- ⑥ SFCV(상하이 연료전지차 동력계통 유한회사)
 
 
주요 기업: 연료전지 제조업체
 
 
- ⑦Bing Energy(南通百応能源)(Bing Energy 출자)
 
 
- ⑧장쑤(江蘇)Horizon(清能動力)
 
 
주요 기업: 에너지 개발업체
 
 
- ⑨국가에너지투자(国家能源投資)그룹(China Energy)
 
 
중국 수소·연료전지 관련업체 목록
 
 
중국의 국산 MEA 개발 동향
 
 
주요 기업: 연료전지 시스템 제조업체
 
 
- Vision Group(雄韬股份)
 
 
- 衆宇動力系統科技(Troowin)
 
 
- 우한(武漢)타이거(泰歌)(Wuhan Tiger)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택(시스템) 제조업체
 
 
- 장쑤(江蘇)徳威(Dewei)
 
 
- 潍柴발라드(巴拉德)海能科技(Weichai Ballard Hy-Energy Technology)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택 제조업체
 
 
- 베이징 氫璞創(NOWOGEN)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택(시스템) 제조업체
 
 
- 明天氢能科技(Mingtian Hydrogen Energy Technology)
 
 
- 상하이 捷氢科技(SHPT)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택 제조업체
 
 
- 상하이 SinoFuelCell(神力)
 
 
주요 기업: 연료전지 스택(시스템) 제조업체
 
 
- 동방전기(東方電気)(DEC; Dongfang Electric)
 
 
주요 기업: MEA 제조업체
 
 
- SinoHykey(鴻基創能)
 
 
- 우한(武漢)이공신에너지(이공(理工)新能源)(Wuhan WUT Energy)
 
 
우한(武漢)이공(理工)대학 – Vision Group계열 상관도
 
 
주요 기업: MEA, 촉매 제조업체
 
 
- 擎動科技(Hydrogine Technology)
 
 
주요 기업: MEA, 스택 제조업체
 
 
- Southerntech Fuel Cell(深圳南科燃料電池)
 
 
- 愛德曼(Edelman)
 
 
주요 기업: 양성자교환막 제조업체
 
 
- DongYue(東岳)
 
 
주요 기업: 촉매, MEA 제조업체
 
 
- Himalaya(喜玛拉雅)
 
 
주요 기업: 촉매 제조업체
 
 
- Sino-Precious Metals(雲南省貴金属新材料)그룹
 
 
주요 기업: 촉매, GDL, MEA 제조업체
 
 
- JiPing New Energy(済平新能源)
 
 
주요 기업: 금속(쌍극판) 제조업체
 
 
- 상하이 治臻新能源(Zhizhen)
 
 
주요 기업: (그래파이트) 쌍극판 제조업체
 
 
- 상하이 HongFeng(弘楓)
 
 
- Graphiteboat(浙江紐能新能源科技有限公司)
 
 
주요 기업: 촉매, MEA, 스택 제조업체
 
 
- DOINPOWER(東焱)수소에너지
 
 
- 桑菜特(Sunlaite)
 
 
- 俊吉科技(JunJiKeJi)
 
Part 14. 정치형(定置用) 연료전지
175
 
정치형(定置型) 연료전지 기술 개발
 
 
- PEM/SOFC 기술이 중요한 역할을 차지
 
 
정치형(定置型) 연료전지 제조업체의 주요 기업
 
 
- 弗尔赛能源(Foresight Energy)
 
 
정치형(定置型) 연료전지 제조업체의 주요 기업
 
 
- Huade Hydrogen Energy(江苏铧德氢能源科技有限公司)
 
 
SOFC개발 현황
 
 
- 국가 주요 프로젝트 선언 가이드라인 리스트에 SOFC 기술이 등록
 
 
- 대학 연구기관이 중요한 역할을 수행
 
 
PEMFC 발전과 응용
 
 
정치형(定置型) 연료전지 개발 동향
 
 
- 가정용 연료전지 CHP 시스템
 
 
- 향후 중국 CHP 동향 고찰
 
Part 15. 기타
185
 
중국과 일본의 협력
 
 
고찰: 중국의 연료전지차 시장 과제와 향후 동향
 
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