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・카테고리: Hydrogen Energy
・일시: 2021년 3월 31일
 
연료전지 테스트 시장, 중국 수소산업의 또 다른 유망한 물결인가?
 
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2018년, Great Wall Motors는 100개 이상의 연료 전지 테스트 장비에 1억 4000만 위안을 투자하여 중국 최대 수소 R&D 센터 중 하나를 허베이성 바오딩에 설립했습니다. 마찬가지로 중국에 연료전지 생산기지를 막 건설한 연료전지 및 스택 통합업체들도 양산을 위한 시험장비를 더 확보하고 있습니다. 예를 들어, 산둥성 웨이팡에 있는 국영 연료전지 상용차 제조업체인 웨이차이(Weichai)는 Hephas Energy, Kewell 및 Rigor에서 70세트의 테스트 장비를 조달했습니다.
 
이러한 움직임은 연료 전지 테스트 시장이 중국 수소 산업의 차세대 물결이라는 뜻일까요? 이 질문에 답하기 위해 이 기사에서는 연료 전지 테스트 산업을 탐색하고 나중에 향후 20년 동안의 시장 잠재력을 조사할 것입니다.
그레이트월 자동차(Great Wall Motors)의 연료 전지 테스트 연구소
 
현재 상황
수소 연료 전지 시장의 발전과 함께 테스트 부문도 중국에서 연료 전지 산업이 폭발적으로 발전합니다. 지금까지 500개 이상의 테스트 장비 세트가 시장에 설치된 것으로 추정되며 주강 삼각주와 장강 삼각주가 시장 수요의 60% 이상을 차지 합니다. 이 두 지역의 물류 산업이 잘 발달되어 있기 때문에 고출력 연료 전지 차량이 지방(성) 간 운송에 널리 사용될 것입니다. 게다가 후베이성과 산둥성의 조달력도 낙관적입니다. 이 지역의 높은 수요는 연료 전지 및 연료 전지 차량에서 새로운 시장 진입자의 출현을 촉진하고, 따라서 테스트 장비에 대한 수요 증가를 자극함으로써 연료 전지 시장을 개발하려는 지방 정부의 이니셔티브와 고도로 일치합니다.
또한, 현재 시장에서는 중간 전력 범위(60kW~99kW)의 테스트 장치가 주류이지만 향후에는 고전력이 대상 시장이 될 것으로 예상됩니다. 연료 전지의 특성과 중국의 장거리 운송에 대한 적절한 적용성을 바탕으로 중국 정부는 연료 전지 차량을 장려하고 보조금을 통해 고출력 개발을 위해 노력하고 있습니다. (그림 2 참조). 따라서 대용량 테스트 부문은 플레이어의 다음 주요 타겟 시장이 될 것으로 예상됩니다. 
그림 2: 지역 및 전력 범위별 연료 전지 테스트 장비 시장 범위
 
 
시장 전환
2016년 이전까지는 연구용 연료전지 시험장비의 주요 조달권은 대학과 연구기관이었습니다. 그러나 중국의 구매력은 매우 제한적이었고 제한된 조달 예산으로 인해 더욱 제약을 받았습니다. 한편 일부 바이어들은 해외 제품의 고가에 겁을 먹었습니다. 따라서 국내 대체 지원 없이 바이어들은 핵심 부품(예: 전기 부하)을 해외에서 수입하여 단일 연료 전지 검사를 위한 자체 테스트 장치를 구축하기로 결정했습니다.
중국에서 연료전지 시장이 발달하기 시작하면서 기업 사용자(예: 연료전지 스택 및 시스템 통합업체, FCV 제조업체, 타사 테스트 센터)가 점차 주류 소비자로 자리를 잡게 되면서 단일 연료전지 검사부터 중대전력 스택 검사까지, 핵심 부품 및 BoP 진단 범위까지 제품 선호도도 변화되었습니다. 또한 최근 몇 년 동안 연료 전지 테스트 부문의 국내 플레이어가 중국에서 싹을 틔우고 있습니다.
 
“국내 공급업체들은 낮은 가격과 우수한 고객 서비스를 제공하여 상당한 시장 점유율을 확보하고 있으며, A/S가 전체 영업 시간의 40% 이상을 차지하는 사업 운영에 중요한 역할을 합니다.”
 
- 중국 최고의 연료 전지 테스트 장비 공급업체인 Hephas Energy의 한 고위 임원 전언
한편, 연료 전지 시스템 및 스택 테스트는 중국에서 가장 경쟁력 있는 두 부문이 되었으며, 국내외 플레이어가 집중하고 있습니다. 또한 업계 관계자들은 대용량 전력 시장 점유율을 사전에 확보하기 위해 고전력 스택(>100kW) 및 시스템(>150kW) 테스트 벤치의 R&D에 집중하고 있습니다. (그림 3).
 
그림 3: 자동차 연료전지 시험장비 경쟁 시장
 
시장의 문제점
한편, 시장은 현재 시장 점유율을 확보하기 위한 플레이어의 움직임을 늦추는 두 가지 시장 고충을 보여주었습니다.
 
1. 자동화 수준
자동화 수준은 연료 전지 테스트 장비 산업에서 우려를 불러일으키고 있습니다. 지금까지 대부분의 시험장비는 국내외 업체를 가리지 않고 인력을 통한 (매뉴얼) 조립을 해야 했습니다. 두 가지 상황이 이러한 현상을 주도했습니다. 첫째, 지난 10년간 제한된 다운스트림 수요는 주로 학계 및 연구 기관에서 테스트 장비가 필요한 곳의 다운스트림 수요로 인해 생산 능력 확장의 필요성을 견인하지 못했습니다. 따라서 장비 공급업체가 자동화 생산을 고려할 필요가 없습니다. 둘째, 테스트 장비의 맞춤화는 제품 제공의 일반적인 관행인 반면, 이는 중국의 테스트 프로토콜이 불완전하기 때문에 다운스트림 클라이언트가 테스트 항목에 대한 모호한 요구 사항을 갖게 됩니다. 그 결과, 시험장비 공급업체는 현지 표준에 따라 표준화된 제품을 대량 생산할 수 없었습니다.
 
2. 국제적인 플레이어를 위한 긴 납기 기간
인도 기간은 중국 이외의 지역에서만 제조하는 국제 플레이어에게 중요한 문제입니다. 해외 연료전지 스택 테스트 장치의 평균 인도 기간은 최대 2년까지 소요될 수 있는 것으로 추정됩니다. 한편 대부분의 국내 제조업체는 맞춤형 테스트 벤치를 제공하는 데 최대 6개월만 소요됩니다. 즉, 긴 인도 기간은 특히 시장 수요의 급속한 성장 맥락에서 중국의 국제 플레이어의 경쟁력을 어느 정도 약화시킵니다. 보다 구체적으로 말하면 다운스트림 구매자가 외국 제품을 조달하는 것을 막고 국내 공급자가 시장을 공유하도록 합니다.
 
미래 시장 규모
INTEGRAL의 예측에 따르면 FCEV의 수는 2035년과 2040년까지 각각 340만 대와 690만 대에 이를 것입니다. 따라서 중국 전역의 연료 전지 테스트 장비 시장에 대한 기본 사례 추정치는 FCEV 번호와 연료 전지 테스트 장치 사이의 중요한 상관 관계에 따라 2040년에 28,000 세트입니다. (그림 4). 자세한 내용은 <중국에서 2050년까지 2,980만 대 이상의 FCEV가 도로를 달릴 것입니다.>를 참조하십시오.
 
이를 고려하면 2040년의 시장 잠재력은 2020년의 52배가 될 것입니다. 한편, 테스트 장비의 평균 판매 가격이 현지 핵심 부품의 성숙으로 100만 위안으로 감소한다고 가정하면 산업 가치는 2040년까지 280억 위안을 초과할 것으로 예상되며, 현재 시가보다 21배 높은 가치를 보여주고 있습니다. 이에 따라 시장의 애로사항이 해소되면 2025~2030년 업계 초기 상용화 단계에 진입해 수요 성장 모멘텀이 가장 클 것으로 예상된다. 그 후 2035년부터 이 산업이 더욱 성숙해지고 완전히 상업화될 것으로 기대합니다.
 
또한 주강 삼각주와 장강 삼각주가 2040년까지 총 53%를 차지하는 중국에서 가장 큰 연료전지 테스트 수요를 창출하는 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 정부가 현지 시장에서 수소와 연료전지 산업에 대한 정책적 지원과 인센티브를 제공하기 때문입니다. 한편, 징진지(베이징, 텐진, 허베이 등), 중남부(허베이, 후난, 허난, 광시, 하이난), 쓰촨, 산둥성은 간과해서는 안 될 시장입니다. 이러한 시장은 연료 전지 차량 및 다운스트림 연료 전지 플레이어의 수가 증가함에 따라 앞으로(2040년까지 약 39%에 도달) 발병이 발생할 것으로 예상됩니다.
따라서 이 글의 시작 부분에서 연료 전지 테스트 시장이 중국의 다음 물결인지 여부에 대한 대답은 “예”입니다.
 
 
그림 4: 연료전지 테스트 장비 수요 전망(2020-2040)
그러나 국제적인 플레이어를 위한 확장은 여전히 많은 장애물과 문제에 직면해 있습니다. 중국의 주요 테스트 플레이어에 대한 추가 분석을 위해 파트 II를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 수소 생산 및 관련 주제에 대해 추가 질문이 있으면 info@integral.net.cn 으로 이메일을 보내주십시오. 수소 저장 및 운송에 대한 다음 블로그도 놓치지 마세요.
 
 
 
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