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・카테고리: Hydrogen Energy
・일시: 2020년 3월 28일
 
Sinopec의 파트너십이 Air Liquide의 중국 수소에너지 시장 진출에 미치는 영향
 
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2019년 11월 6일 프랑스 가스 공급업체인 Air Liquide와 중국 최대 석유 공급업체인 Sinopec이 중국 수소 에너지 분야 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협약 체결로 Sinopec은 향후 수소에너지 회사를 설립할 예정인 것으로 알려졌다. Air Liquide는 회사 지분의 일부를 소유하고 수소 공급망에 대한 기술과 노하우를 Sinopec에 제공할 예정입니다.
 
 
사진 1: Air Liquide와 Sinopec, 양해각서 체결
 
에어리퀴드(Air Liquide)는 파리에 본사를 둔 프랑스 가스 회사로 글로벌 수소 에너지 산업을 선도하는 기업이다.
 
2018년까지 전 세계적으로 120개의 수소 충전소를 도입했으며 수소 위원회의 창립 멤버 중 하나입니다. 중국 시장 진출 전략을 살펴보면 수소 에너지 가치 사슬의 상류(업스트림), 중류(미들스트림) 및 하류(다운스트림)에서 중국 기업들과 파트너십을 맺고 있음을 알 수 있습니다. Air Liquide는 수소 공급망의 각 지점에 기반을 둠으로써 자체 액체 수소 기술을 활용하고 향후 중국에서 극저온 액체 수소 저장 및 운송 사업을 구축할 예정입니다.
 
이 액화수소 기술은 아직 중국 기업들이 기술에 뒤쳐져 있고 국내 표준도 아직 완성되지 않은 상태입니다. 고압가스 수소 저장·운반용 중국 시장에 비해 액화수소 시장은 경쟁자가 적고 Air Liquide 등 외국 기업의 진입이 용이합니다. 또한 중국에서는 고압의 기체수소보다 극저온 액체수소가 수소의 대규모 대량수송에 더 경제적인 것으로 평가받고 있습니다. 광대한 국토를 가진 중국에서 앞으로 극저온 액화수소 수송에 대한 수요가 증가할 가능성이 높다. Air Liquide는 이러한 잠재적 수요에 주목하고 있으며, 이를 대비하기 위해 중국에 수소 에너지 밸류체인을 구축하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
 
 
그림 1: 수소 에너지 가치 사슬에서 Air Liquide를 둘러싼 중국 현지 기업
참고 자료: 중국의 국제 수소 공급업체
 
Air Liquide의 중국 수소 공급망 전략을 더욱 자세히 파악하기 위해, 중국 현지 기업과의 3개의 주요 파트너십을 소개합니다.
 
1. 합작법인 Air Liquide Houpu 설립
2019년 4월 25일 Houpu Clean Energy와 함께 Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment(지분율: Air Liquide 51%, Houpu 49%)를 설립했습니다. 이번 합작법인은 양사의 강점인 Air Liquide의 수소충전소 전문성과 노하우, Houpu의 천연가스 주유소 경험과 리더십, 다 스펜서 등 장비 국산화 역량을 활용해, 중국에 수소 충전소를 배치하고 Air Liquide 기술을 활용하는 다 스펜서 및 기타 장치를 중국에서 제조 및 공급할 예정이다.
 
Air Liquide를 위한 이 파트너십의 단기 목표는 저렴한 비용으로 중국에서 장비를 제조하여 수소 생산 장비의 점유율을 확보하는 것입니다. 또한 최근 Air Liquide Houpu는 2019년 10월 16일 저장성에 첫 수소충전소를 완공하였고, Air Liquide의 수소충전소 사업 진출을 가속화할 계획입니다.
 
 
사진 2: 저장성 Jiashan Jiadong에 있는 Air Liquide Houpu의 첫 번째 통합 수소 스테이션
 
장기적으로 Houpu의 본사가 있는 Sichuan은 풍부한 수력 에너지를 보유하고 있습니다. 우리의 추정에 따르면 폐(버려지는) 수력 발전에서 325,000톤의 수소를 생산할 수 있는 잠재력이 있습니다. 앞으로 이 자원을 수소로 전환하여 수소 수요가 높은 지역에 판매하려는 수요가 발생할 것입니다. Air Liquide는 이 기회를 노릴 수 있습니다. (폐 수력 발전으로 인한 수소 생산에 대한 자세한 내용은 보고서 [Hydrogen Supply Chain in China in 2019]).
 
Houpu의 수소충전소 장비 입찰을 보면 양쯔강 삼각주에 집중되어 있는 걸 알 수 있습니다. Air Liquide는 미래의 기회를 위해 수소 에너지를 얻고 사용하기 위해 먼저 이 지역에 수소 스테이션 및 기타 인프라를 배치할 것임을 알 수 있습니다. 나중에는 액화수소 저장 및 수송 기술을 이용하여 쓰촨성에서 양쯔강 삼각주로 수소를 수송하는 사업을 설립할 예정입니다. 양쯔강 삼각주 지역은 2030년까지 500개의 수소 스테이션과 200,000개의 FCV를 배치할 계획입니다. (양쯔강 삼각주 지역에 대한 자세한 내용은 당사 보고서 [Hydrogen and Fuel Cell Industry in China in 2019].)
 
2. 물류기업 STNE와의 제휴
Air Liquide는 수소 에너지 밸류체인의 다움 스트림으로도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2018년에는 상하이 STNE에서 FC 물류 트럭 임대 회사와 FC 트럭 보급 촉진을 위한 파트너십 계약을 체결하고 STNE의 지분 11.11%를 인수했습니다. Air Liquide는 STNE에 자금, 기술 및 전문성을 제공하여 상하이에 STNE와 함께 수소 충전소를 배치할 것입니다.
 
STNE는 JD.com, Alibaba Group의 Hema 및 IKEA에 FC 트럭을 임대했습니다. STNE의 두 자회사도 FC 트럭 임대를 촉진하기 위해 상하이에 수소 충전소를 건설하고 있습니다. 2019년 8월까지 누적 총 200톤의 수소를 제공했습니다.
 
 사진 3: STNE 자회사 Jiaqing(嘉氢)이 운영하는 상하이 Jiangqiao 수소 충전소
 
이 파트너십을 통해 Air Liquide에 세 가지 주요 이점이 있습니다. 우선, Air Liquide는 상하이에 수소 충전소 배치를 가속화할 수 있을 것입니다. 둘째, STNE의 상하이 수소충전소 운영 데이터와 노하우를 얻을 수 있습니다. 셋째, Air Liquide Houpu는 STNE의 자회사가 구축한 수소 스테이션에 장비를 설치할 수 있습니다. 실제로 Air Liquide Houpu가 STNE 자회사 수소충전소에 장비를 납품하는 사례가 있습니다.
 
Air Liquide와 Air Liquide Houpu는 장기적 관점에서 수소 에너지 수요를 창출하고 있는 STNE와 파트너십을 형성함으로써 상하이를 포함한 양쯔강 삼각주 지역에 수소 충전소 설치를 가속화할 것입니다. 또한 STNE는 Air Liquide Houpu의 수소 충전소를 양쯔강 삼각주 지역 전체로 사용하여 사업을 확장할 수 있습니다. 이에 따라 양쯔강 삼각주 지역의 수소 에너지 수요가 증가할 것이며, 이는 수요 측면에서 향후 Air Liquide의 수소 수송 사업을 지원하는 기반이 될 것입니다.
 
3. Yankuang 그룹과의 파트너십
사진 4: Air Liquide와 Yankuang Group은 파트너십 계약을 체결했습니다.
 
2019년 1월 4일, Air Liquide는 석탄 화학 기업인 Yankuang Group(兖 矿 集团)과 수소 에너지 인프라 구축에 관한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이는 밸류체인의 업소 트림에서 수소 자원을 포착하기 위한 Air Liquide의 파트너십으로 간주될 수 있습니다. Yankuang Group은 중국 산동성을 중심으로 석탄 자원이 풍부하고 석탄 가스화에 의한 수소 생산 기술도 보유하고 있습니다. 그 석탄 자원을 수소로 전환하여 판매하기 위해서는 수소 공급망에 대한 Air Liquide의 기술과 노하우가 필요하며 이 파트너십 계약으로 이어졌습니다.
 
산둥성 에서는 2035년까지 100,000대의 FCV를 배치할 계획입니다. Air Liquide는 성장에 주목하면서 내몽골 등 다른 지역의 Yankuang의 풍부한 수소 자원(석탄)에도 주목하고 있습니다. 장기적으로 Air Liquide는 이 수소 자원을 운송함으로써 수소 운송 사업을 성공적으로 만들 수 있습니다.
 
이 세 가지 파트너십에서 볼 수 있듯이 Air Liquide는 수소 충전소를 건설하고 수소 관련 장비를 판매하여 일부 수익을 얻으면서 단기적으로 밸류체인 전체에 진입하려고 합니다. Air Liquide는 업소 트림에서 자원을 확보하고 미들/다운 스트림으로 수소충전소와 인프라를 구축해 수요를 성장·확보하는 등 향후 극저온 액화수소 운송 사업 확대를 시도하고 있다고 볼 수 있습니다.
 
이를 바탕으로 이번 Sinopec과의 파트너십이 이 전략에 어떤 영향을 미칠지 말씀드리고 싶습니다.
 
4. Sinopec과의 파트너십이 Air Liquide의 중국 전략에 미치는 영향
우선 Air Liquide Houpu는 단기적으로 Sinopec이 구축하는 수소충전소에 장비를 판매·설치할 수 있습니다. 위에서 소개한 Air Liquide Houpu의 저장성 최초의 통합형 수소 충전소는 원래 Sinopec 주유소에 수소 충전소의 기능을 통합하여 완성되었습니다. 이러한 방식으로 Sinopec은 30,000개의 기존 주유소에 수소 충전소 기능을 추가할 것으로 예상됩니다. Air Liquide Houpu는 이러한 충전소에 장비를 공급하고 수익을 올릴 가능성이 높습니다.
 
사진 5: Air Liquide Houpu의 Zhejiang Jiashan Jiatong Hydrogen & Oil station의 세 회사 로고.
 
장기적으로 파트너십은 두 가지 방식으로 규모를 가져올 것입니다. Air Liquide의 중국 장기 전략과 극저온 액화수소 수송 사업. 첫째, Sinopec은 중간 및 하류에 약 30,000개의 주유소를 보유하고 있으며 그 중 일부는 통합 수소 충전소로 변경되어 다수의 수소 충전소를 완성할 예정입니다. 따라서 Air Liquide는 수소 에너지 판매 고객을 확보할 수 있습니다. 다음으로 Sinopec은 연간 약 300만 톤의 수소를 생산할 수 있으며, 거대한 수소 자원은 잠재적으로 Air Liquide의 극저온 액체 수소 운송 사업에 통합될 수 있습니다.이 두 가지 포인트를 통해 Air Liquide 수소 수송 사업을 확장하고 강화할 수 있습니다.
 
또한 국영기업인 Sinopec과의 관계를 활용해 중국의 액화수소 운송 및 저장 실증 프로젝트에 참여하기가 더 쉬워질 전망이다. Air Liquide는 초기 단계에서 실증 프로젝트에 참여함으로써 액화수소에 대한 산업 표준의 공식화에 참여하여 미래 액화수소 시장에서 중국에서의 입지를 강화할 수 있었습니다.
 
이것은 Air Liquide의 중국 전략과 Sinopec과의 파트너십이 전략에 미치는 영향에 대한 통찰입니다.
우리의 보고서는 더 많은 세부 사항을 설명했다 International Hydrogen Suppliers in China . 또한 Air Products 및 중국 Linde의 전략에 대한 연구도 포함됩니다.
 
 
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